Unser Kunde, die Vermögensverwaltung einer globalen Universalbank, hat im Rahmen eines mehrjährigen Transformationsprogramms mehrere Projekte identifiziert, die zu seiner Marktführerschaft im Bereich „Nachhaltige Investitionen“ beitragen sollten. Die Einrichtung und Implementierung eines CRO-Dashboards für alternative Anlagen, welches alle Risikokategorien einschließlich ESG-Faktoren abdeckt, war eine der wichtigsten Initiativen dieses Programms.
In der Vergangenheit war Europa bei ESG-Anlagen führend und diente als globales Barometer. In den letzten Jahren haben die USA jedoch mit einem Marktwachstum von 40 % aufgeholt und machen nun mit 17 Billionen US-Dollar fast die Hälfte des weltweit verwalteten ESG-Vermögens von 35 Billionen US-Dollar aus.
Die ESG-Agenda wird weiter an Bedeutung gewinnen und das globale ESG-Vermögen bis 2025 voraussichtlich auf 53 Billionen US-Dollar ansteigen. Das erhöhte die Nachfrage des Managements nach einem Risiko-Dashboard, welches einen globalen Überblick über die Risikosituation innerhalb des Vermögenmanagements bieten sollte. Dieses Anliegen wurde auch durch die fortlaufende Weiterentwicklung diverser Regulierungen vorangetrieben, die mehr Transparenz zur Identifizierung von ESG-Risiken verlangten.
Innerhalb von acht Monaten entwickelte Capco das CRO-Dashboard, angefangen bei der Befragung von Interessengruppen und Durchführung initialer Analysen, über die Zuordnung von Datensätzen und die Ermittlung von Risikokennzahlen bis hin zur Entwicklung eines speziellen ESG-Risikobereichs für alternative Anlagen (Private Equity, Hedgefonds, Immobilien, Private Debt und Infrastructure Debt).
Die größte Herausforderung lag in der Verfügbarkeit und Qualität der Daten. Zur Lösung dieses Problems analysierte das Projektteam alle IT-Tools, die vom Investmentteam im Bereich „Alternative Anlagen“ verwendet wurden. Gegen Ende des Projekts führte das globale ESG Team von Capco zudem ESG-Workshops für den Kunden durch.
Das Capco-Team erstellte ein agiles, automatisiertes Risiko-Dashboard für die Managementebene. Das Dashboard identifiziert die wichtigsten Risikoindikatoren in einer einzigen globalen Ansicht. Es wurden alle Datenquellen dokumentiert, wobei der zentrale Entwicklungsaufwand für geringe lokale Implementierungskosten sorgte.
Wenn Sie mehr über die Konzeptionierung und Implementierung ESG-datenbasierter Dashboards erfahren möchten, kontaktieren Sie gerne unsere Experten.